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综合知识
个人理财业务流程管理
个人理财业务流程管理
题量:2题
题型:单选题
试卷简介: 个人理财业务流程管理, 此试卷为参加"综合知识"的考生提供的"个人理财业务流程管理"的答案和解析。
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1
单选题
1分
按照规定,个人理财顾问服务中,对风险提示文字“本人已经阅读上述风险提示,充分了解并清楚知晓本产品的风险,愿意承担相关风险”。银行工作人员应要求客户( )。
A.
手持文字及身份证拍照留存
B.
抄录后签名
C.
清楚朗读遍,录音留存
D.
在文字上按手印或签名
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2
单选题
1分
客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应该( )。
A.
尽量为客户解答,不能解决时移交理财业务人员
B.
将客户移交持有理财师专业证书的理财业务人员
C.
将客户带到理财专区,并自行为其办理
D.
在持有理财师专业证书的理财业务人员配合下,为其办理
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