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银行从业「中级」
个人理财【中级】
第十章综合理财规划服务
第十章综合理财规划服务
第一节综合理财规划概述
第三节明确理财目标
第二节家庭财务状况分析
第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
第四节综合理财规划方案
试题预览
1
单选题
1分
()涉及客户所有的理财目标,是全方位的,而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求,比较系统、专业。
A.
集合理财规划服务
B.
单项理财规划服务
C.
多项理财规划服务
D.
综合理财规划服务
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2
单选题
1分
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。
A.
全面性
B.
实用性
C.
长期性
D.
专业性
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3
单选题
1分
综合理财规划服务的主要特征不包括( )。
A.
全面性
B.
长期性
C.
稳定性
D.
专业性
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4
多选题
2分
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。
A.
综合理财规划
B.
“一对多”理财规划
C.
单项理财规划
D.
“一对一”理财规划
E.
整体理财计划
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5
多选题
2分
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有( )。
A.
分析家庭财务状况
B.
评估理财目标
C.
选择理财目标
D.
执行理财规划方案
E.
确立理财目标
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