第十一章理财规划书制作的标准和流程

题量：27题
题型：单选题, 多选题
试卷简介: 第十一章理财规划书制作的标准和流程, 此试卷为参加"个人理财【中级】"的考生提供的"第十一章理财规划书制作的标准和流程"的答案和解析。
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1 多选题 2.00分
理财规划书的最后部分是“附录”，主要包括( )。
  • A.所推荐金融产品的具体信息
  • B.全生涯模拟仿真表
  • C.“定期投资市场分析报告样本”
  • D.“不定期解读市场事件的快报”
  • E.其他相关信息
2 多选题 2.00分
利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括( )。
  • A.服务费用的披露
  • B.由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露
  • C.其他的额外奖励的披露
  • D.理财师的薪酬结构
  • E.理财师个人所得披露
3 多选题 2.00分
资产配置包括的具体步骤有( )。
  • A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
  • B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
  • C.确定风险资产组合的有效边界
  • D.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
  • E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
4 多选题 2.00分
在向客户提供了保险建议后，理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是( )。
  • A.风险覆盖评估
  • B.资产收益评估
  • C.可行性评估
  • D.部分性评估
  • E.整体性评估
5 多选题 2.00分
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括( )。
  • A.个人投资资产的缩水
  • B.重要资产的购买
  • C.重要资产的出售
  • D.接受馈赠或遗产
  • E.离职或临近退休
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