多选题 1分

理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于()。

  • A.客户资本规模
  • B.客户个人财务变化幅度
  • C.理财规划师的性格和工作习惯
  • D.客户的投资风格
  • E.理财规划服务机构的制度

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1 多选题 1分
  • A.(P/A,r,t)(1+r)
  • B.(P/A,r,t-1)(1+r)
  • C.(F/A,r,t)(1+r)
  • D.(F/A,r,t+1)-1
  • E.(P/A,r,t-1)+1
2 多选题 1分
  • A.信托是以信托为基础的财产管理制度
  • B.信托财产具有综合性
  • C.信托管理具有间隔性
  • D.信托具有融通资金的职能
  • E.信托经营方式灵活、适应性强
3 多选题 1分
  • A.财务信息
  • B.基本信息
  • C.个人兴趣
  • D.职业规划
  • E.储蓄状况
4 多选题 1分
  • A.了解、分析客户的能力
  • B.反馈客户意见的能力
  • C.实现客户理财目标的能力
  • D.投资理财产品选择、组合和理财规划的能力
  • E.宣导国家金融政策的能力
5 多选题 1分
  • A.基金规模的可变性不同
  • B.基金的买卖方式不同
  • C.基金的价格决定因素不同
  • D.基金的投资策略不同
  • E.基金的融资渠道不同