多选题
1分
理财师进行信息收集的具体步骤包括（ ）。
参考答案: ABCD
参考解析: 理财师进行信息收集的具体步骤如下：
首先，理财师应消除心理障碍，我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息；
其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯；
再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息；
最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。
A、B、C、D四项正确。
E项错误。在了解、收集客户相关信息方面，专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及的其他家庭财务信息上。
百度扫一扫练题
关注千题库公众号
