第七章理财师的工作流程和方法

第一节概述

第七节后续跟踪服务

第三节分析客户家庭财务现状

第二节接触客户、建立信任关系

第五节制定理财规划方案

第六节理财规划方案的执行

第四节明确客户的理财目标

试题预览

1 单选题 0.5分

理财师的工作流程六个步骤依次是（）。
(1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
(3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务；
(5)明确客户的理财目标；(6)接触客户，建立信任关系。

A.(3)(4)(6)(2)(5)(1)
B.(3)(2)(6)(1)(5)(4)
C.(6)(2)(5)(3)(1)(4)
D.(6)(2)(3)(5)(])(4)

2 单选题 0.5分

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。

A.深入了解客户
B.出具专业理财规划报告书
C.全面评估客户的财务问题
D.提出自己的见解和建议

3 单选题 0.5分

下列各项中不属于定性信息的是（）。

A.家庭各类资产额度
B.家庭基本信息
C.职业生涯发展状况
D.客户的期望和目标

4 单选题 0.5分

对客户家庭信息进行了整理后，理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括（）。

A.资产负债结构分析
B.投资组合分析
C.收入结构分析
D.支出结构分析

5 单选题 0.5分

在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（）。

A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.考虑客户会不会告诉自己
D.较少这方面的咨询

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