第四节理财规划书的“其他内容

题量：20题
题型：单选题, 多选题
试卷简介: 第四节理财规划书的“其他内容, 此试卷为参加"个人理财【中级】"的考生提供的"第四节理财规划书的“其他内容"的答案和解析。
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1 单选题 1分
利益披露通常是以（）的名义进行披露。
  • A.理财师
  • B.理财师所属的金融服务机构
  • C.金融服务机构的管理人
  • D.理财师或理财师所属的金融服务机构
2 多选题 2分
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（　　）。
  • A.通俗性
  • B.一致性
  • C.可读性
  • D.实用性
  • E.完整性
3 多选题 2分
一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容?（　　）
  • A.本理财规划报告书是综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支状况而制定的
  • B.本理财规划报告书作出的所有的分析都是基于您当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划，以上内容都有可能发生变化
  • C.本机构理财顾问向您提及相关金融产品的过往业绩不等于未来的收益率
  • D.本机构理财顾问所给予的相关建议，也有可能涉及流动性风险、市场风险和信用风险等
  • E.未经您书面许可，本行的相关理财顾问与助理人员，不得透露任何有关您或家庭的信息。
4 多选题 2分
对理财师的介绍，主要包括（　　）。
  • A.工作经验
  • B.婚姻状况
  • C.专业特长
  • D.学历背景
  • E.曾获得的荣誉
5 多选题 2分
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（　　）。
  • A.各方当事人的名称，或者姓名和住所
  • B.服务的内容
  • C.服务费用的披露
  • D.合约的期限
  • E.履行的地点和方式
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