第一节理财规划书的特点和制作标准

题量：34题
题型：单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 第一节理财规划书的特点和制作标准, 此试卷为参加"个人理财【中级】"的考生提供的"第一节理财规划书的特点和制作标准"的答案和解析。
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1 单选题 1分
下列不属于理财规划书的内容的是（　　）。
  • A.规划方案的执行
  • B.法律声明文件
  • C.理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露
  • D.客户的婚姻状况和身体健康状况
2 单选题 1分
中国金融服务业目前还处在（）的格局。
  • A.混业经营、混业监管
  • B.混业经营、分业监管
  • C.分业经营、分业监管
  • D.分业经营、混业监管
3 单选题 1分
（）是整个理财规划服务的根本。
  • A.客户所提供的信息
  • B.理财师自己调查的信息
  • C.理财规划书
  • D.客户的一些想法和要求
4 单选题 1分
理财规划服务更重要的意义在于帮助客户（）。
  • A.在正确的时间做好人生不同阶段的家庭财务决定
  • B.以正确的方式做好人生不同阶段的家庭财务决定
  • C.以正确的心态做好人生不同阶段的家庭财务决定
  • D.以上全部都是
5 单选题 1分
有经验的理财师在理财规划书上，通常第一页会是（）。
  • A.一整页的假设
  • B.一整页的法律声明
  • C.一整页的摘要
  • D.致该客户及其家庭的一封信
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