证券投资顾问业务题库

单选题 0.50分

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（Eri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏...

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率（Eri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度比分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（　　）。
  • A. 0.1；0.083；-0.183
  • B. 0.2；0.3；-0.5
  • C. 0.1；0.07；-0.07
  • D. 0.3；0.4；-0.7
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1 单选题 0.50分
生命周期理论比较推崇的消费观念是（ ）。
  • A.大部分选择性支出用于当前消费
  • B.及时行乐、“月光族”
  • C.消费水平在一生内保持相对平衡的水平
  • D.大部分选择性支出存起来用于以后消费
2 单选题 0.50分
风险承受能力较低的特点会出现在家庭生命周期的____阶段，一般建议投资组合中增加____比重。（ ）
  • A.衰老期；债券等安全性较高的资产
  • B.形成期；债券等安全性较高的资产
  • C.成熟期；股票等风险资产
  • D.成长期；股票等风险资产
3 单选题 0.50分
5 单选题 0.50分
赵先生今年32岁，妻子30岁，儿子两岁。家庭年收入10万元，支出6万元，有存款20万元，有购房计划。从家庭生命周期和赵先生的生涯规划来看，投资顾问为其家庭的规划架构重点是（ ）。
  • A.赵先生的生涯阶段属于稳定期，这个时期对于未来的生涯规划应该有明确的方向，是否专项管理岗位，是否可以自行创业当老板，在该阶段都应该定案
  • B.赵先生的生涯阶段属于成长期，应该既在职进修充实自己，同时拟定职业生涯计划，确定往后的工作方向，目标是使家庭收入稳定增加
  • C.赵先生的家庭处在家庭成熟期，在支出方面子女教育抚养负担将逐渐增加，但同时随着收入的提高也应增加储蓄额，来应对此时多数家庭会有的购房计划和购车计划
  • D.赵先生的家庭处在家庭形成期，年轻可承受较高的投资风险
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