单选题 1分

()是理财规划中的一个非常核心的技能,并且它能够对客户的理财目标进行评估分析。

  • A.收集客户家庭基本信息
  • B.整理和分析客户财务状况
  • C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因
  • D.制作全生涯模拟仿真表

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1 单选题 1分
  • A.知道客户的居住地址、联系方式
  • B.知道客户的职业以及职务
  • C.了解客户家庭的主要成员
  • D.了解客户理财的需求和目标
2 单选题 1分
  • A.职场对学历与知识水平的要求越来越高
  • B.受教育程度会直接影响收入水平
  • C.成年人对继续教育的需求不断增加
  • D.教育的成本不断升高
3 单选题 1分
  • A.个人
  • B.企业
  • C.社团
  • D.机关和事业单位
5 单选题 1分
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  • B.资产增值
  • C.财产转让所得
  • D.特许权使用费所得