多选题 1分

下列关于客户档案管理的说法中,正确的有( )。

  • A.可作为以后工作中交流学习的案例
  • B.有助于理财师更深的了解客户
  • C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
  • D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
  • E.有利于维护良好的客户关系

你可能感兴趣的试题

2 多选题 1分
  • A.可作为以后工作中交流学习的案例
  • B.有助于理财师更深的了解客户
  • C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
  • D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时,可以作为有力的证据
  • E.有利于维护良好的客户关系
4 多选题 1分
  • A.时间因素
  • B.人员因素
  • C.资金成本因素
  • D.宏观经济政策变动
  • E.客户理财目标的变化
5 单选题 0.5分
  • A.了解原则
  • B.诚信原则
  • C.实事求是
  • D.连续性原则