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理财规划师
理财规划师【二级】
第一章 理财规划基础
第一章 理财规划基础
题量:96题
题型:单选题, 多选题, 判断题
试卷简介: 第一章 理财规划基础, 此试卷为参加"理财规划师【二级】"的考生提供的"第一章 理财规划基础"的答案和解析。
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1
单选题
1.00分
在生命周期理论中,()时期的家庭成员不再增加,整个家庭成员年龄都在增长,经济收入增加的同时花费也随之增加,生活已经基本稳定。
A.
家庭与事业形成期
B.
家庭与事业成长期
C.
单身期
D.
退休期
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2
单选题
1.00分
持续理财服务不包括()。
A.
不定期的信息服务
B.
不定期的方案调整
C.
定期对理财方案进行评估
D.
定期到客户单位做收入调查
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3
单选题
1.00分
在建立客户关系的过程中,理财规划师的沟通技巧中正确的是()。
A.
建立客户的方式是单一的
B.
要懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.
在与客户交谈时要尽量避免使用专业化的语言
D.
涉及投资回报率等财务指标方面,应该给出确定的承诺让客户放心
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4
单选题
1.00分
考虑到家族观念对于中国人一直有着或多或少的影响,在理财中,()的现金保障也包含了应对客户家族亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备。
A.
日常生活覆盖储备
B.
家庭生活覆盖储备
C.
意外现金储备
D.
医疗现金储备
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5
单选题
1.00分
王老板多年经商,资产过亿,富甲一方。他希望对其个人财产提供最高层次的经营管理,最符合王老板要求的个人理财服务类型是()。
A.
大众银行大众理财
B.
富裕银行贵宾理财
C.
私人银行财富管理
D.
外资银行VIP服务
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