理财规划师【二级】题库

多选题 1.00分

下列属于建立客户关系方式的有()。

  • A.电话交谈
  • B.书面交流
  • C.互联网沟通
  • D.面对面会谈
  • E.持续理财服务沟通
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2 单选题 1.00分
持续理财服务不包括()。
  • A.不定期的信息服务
  • B.不定期的方案调整
  • C.定期对理财方案进行评估
  • D.定期到客户单位做收入调查
3 单选题 1.00分
在建立客户关系的过程中，理财规划师的沟通技巧中正确的是()。
  • A.建立客户的方式是单一的
  • B.要懂得运用各种非语言的沟通技巧
  • C.在与客户交谈时要尽量避免使用专业化的语言
  • D.涉及投资回报率等财务指标方面，应该给出确定的承诺让客户放心
5 单选题 1.00分
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